Kompetent. Unabhängig. Erfolgreich.

Ab dem ersten Kontakt legen wir Wert auf hohe Qualität in der Beratung und den persönlichen Dialog. Typische Merkmale eines inhabergeführten Unternehmens, wie Kontinuität, Verlässlichkeit und das dadurch entstehende Vertrauen zeichnen uns seit Gründung im Jahre 1984 aus.

Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren

Expertise schafft Vermögen

Private sowie institutionelle Anleger vertrauen Portfolio Concept als Vermögensverwalter, weil wir unabhängig von den Interessen der Finanzkonzerne im Sinne unserer Kunden investieren. Auf Basis dieser Unabhängigkeit garantieren wir Ihnen eine objektive, sowie ausschließlich auf Ihre Interessen ausgerichtete Vermögensberatung.

Individuelle
Vermögensverwaltung

Unseren Mandanten bieten wir individuelle Vermögensverwaltung ab einer Anlagesumme von 500.000 Euro.

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Mit Einzelwerten, aktiven Fonds und ETFs gestalten wir diversifizierte Portfolios unter Berücksichtigung Ihres persönliches Rendite-/Risikoprofils. Es ist unser Anspruch Vermögen langfristig zu erhalten und zu mehren.

Institutionelle
Vermögensverwaltung

Mit Stiftungen, Family-Offices und Institutionellen erarbeiten wir Lösungen für Vermögen ab einer Anlagesumme von 5 Millionen Euro.

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Unsere Dienstleistungen umfassen vollständige Depot-Strukturierungen, Spezialmandate in alternative Anlageklassen und dezidierte Dividenden- oder Nachhaltigkeits-Strategien. Wir konzipieren passende Lösungen und setzen alle uns gestellten Vorgaben professionell und stringent um.

Digitale
Vermögensverwaltung

Einen effizienten Vermögensaufbau ermöglicht unsere digitale Vermögensverwaltung ab einer Anlagesumme von 25.000 Euro.

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Dank moderner Technologien profitieren Sie von der gesamten Expertise unserer Vermögensverwaltung. Diese setzen wir mit ETFs und den besten aktiv verwalteten Fonds um – natürlich ohne Ausgabeaufschläge. Digital und persönlich. Digital in der Umsetzung und persönlich im Kontakt.

Lernen Sie uns kennen

Dafür stehen wir

Sie richtig kennenlernen.

Als Ihr Vermögensverwalter nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre aktuelle Situation richtig zu verstehen und auf Wunsch einen Depotcheck zu machen.

Ihre Ziele genau definieren

Ihr Vermögensverwalter analysiert Ihre Erwartungen, Bedürfnisse sowie Restriktionen und definiert mit Ihnen gemeinsam genaue Ziele.

Ihre Anlagestrategie

Zusammen legen wir die passende Investmentstrategie fest, welche Ihrer Risikoneigung und Renditeerwartung entspricht.

Effiziente Investition

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht eine Auswahl Ihrer Finanzanlagen frei von Interessenskonflikten oder übergeordneten Konzernvorgaben.

Konstante Betreuung

Leben heißt Veränderung. Der regelmäßige Austausch mit Ihnen stellt sicher, dass Ihr Depot stets auf Ihre aktuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Ihr Vermögen verdient 5 Sterne

Portfolio Concept hat beim angesehenen Branchentest des Wirtschaftsmagazins „Capital“ wie bereits 2020, 2021, 2022 und 2023 auch im Jahr 2024 die Bestnote von fünf Sternen als „Top Vermögensverwalter“ über alle Depotklassen erhalten.

Mehr Informationen zu den Auszeichnungen

Unser Investmentprozess

Jahrzehntelange Erfahrung als Vermögensverwalter

Die Investmentstrategie der Portfolio Concept Vermögensverwaltung verfolgt einen methodischen Ansatz, der sich aus der Kombination qualitativer und quantitativer Analysen zur Bestimmung der Hausmeinung zusammensetzt.

Zum Investmentprozess

Grundsätze unserer Arbeit als Vermögensverwalter

Sind eine disziplinierte Auswahl Ihrer Vermögensanlagen und ein konsequentes Risikomanagement. Denn nur so kann Ihre Vermögensstruktur immer zu den aktuellen Finanzmarktbedingungen passen.