Ihr Vermögens­verwalter

Persönlich. Unabhängig. Kompetent.

Individuelle Strategien für Ihr Vermögen.

Ab dem ersten Kontakt legen wir Wert auf eine hohe Qualität in der Beratung und den persönlichen Dialog.

Typische Merkmale eines inhabergeführten Unternehmens wie Kontinuität, Verlässlichkeit und das dadurch entstehende Vertrauen zeichnen uns seit unserer Gründung im Jahre 1984 aus.

Konstante Betreuung, die Vertrauen schafft

Kennenlernen

Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre aktuelle Situation richtig zu verstehen und auf Wunsch einen Depotcheck zu machen.

Ziele definieren

Wir analysieren Ihre Erwartungen, Bedürfnisse und Restriktionen und definieren mit Ihnen gemeinsam Ziele.

Anlagestrategie

Zusammen legen wir die passende Investment­strategie fest, die Ihrer Risikoneigung und Renditeerwartung entspricht.

Investition

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht eine Auswahl Ihrer Finanzanlagen frei von Interessenskonflikten oder übergeordneten Konzernvorgaben.

Betreuung

Leben heißt Veränderung. Der regelmäßige Austausch mit Ihnen stellt sicher, dass Ihr Depot stets auf Ihre aktuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

„Kümmern Sie sich in guten Zeiten um Ihre Finanzen, um in schlechten besser schlafen zu können.“
„Kümmern Sie sich in guten Zeiten um Ihre Finanzen, um in schlechten besser schlafen zu können“

Expertise schafft Vermögen

Portfolio Concept verwaltet das Vermögen privater und institutioneller Anleger – unabhängig von übergeordneten Interessen der Finanzkonzerne. Diese Unabhängigkeit und unsere erfolgsorientierten Vergütungsmodelle garantieren Ihnen eine objektive und ausschließlich auf Ihre Interessen ausgerichtete Beratung.

Diese Philosophie und unsere ausgeprägte Fachkompetenz prägen unseren Anlageausschuss.

Günter T. Schlösser
Günter T. Schlösser

Geschäftsführender Gesellschafter

Titus C. Schlösser
Titus C. Schlösser

Geschäftsführender Gesellschafter

Sven Kaiser, CFA
Sven Kaiser, CFA

Senior Portfoliomanager

Constantin Bolz, CFA
Constantin Bolz, CFA

Vermögensverwalter

Unser Investmentprozess

Jahrzehntelange Erfahrung in der Konstruktion individueller Portfolios

Unsere Investmentstrategie verfolgt einen methodischen Ansatz, der sich aus der Kombination qualitativer und quantitativer Analysen zur Bestimmung unserer Hausmeinung zusammensetzt.

Grundsätze unserer Arbeit sind Disziplin bei der Kontrolle Ihrer Anlagen und ein konsequentes Risikomanagement. So passt Ihre Vermögensstruktur immer zu den aktuellen Finanzmarktbedingungen.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Konstruktion individueller Portfolios

Unsere Investmentstrategie verfolgt einen methodischen Ansatz, der sich aus der Kombination qualitativer und quantitativer Analysen zur Bestimmung unserer Hausmeinung zusammensetzt.

Grundsätze unserer Arbeit sind Disziplin bei der Kontrolle Ihrer Anlagen und ein konsequentes Risikomanagement. So passt Ihre Vermögensstruktur immer zu den aktuellen Finanzmarktbedingungen.

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