Konstante Betreuung, die Vertrauen schafft
Unser Beratungsprozess im Detail
Sie richtig kennenlernen
Als Ihr Vermögensverwalter nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre aktuelle Situation richtig zu verstehen und auf Wunsch einen Depotcheck zu machen.
Ihre Ziele genau definieren
Ihr Vermögensverwalter analysiert Ihre Erwartungen, Bedürfnisse sowie Restriktionen und definiert mit Ihnen gemeinsam genaue Ziele.
Ihre Anlagestrategie
Zusammen legen wir die passende Investmentstrategie fest, welche Ihrer Risikoneigung und Renditeerwartung entspricht.
Effiziente Investition
Unsere Unabhängigkeit ermöglicht eine Auswahl Ihrer Finanzanlagen frei von Interessenskonflikten oder übergeordneten Konzernvorgaben.
Konstante Betreuung
Leben heißt Veränderung. Der regelmäßige Austausch mit Ihnen stellt sicher, dass Ihr Depot stets auf Ihre aktuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
„Kümmern Sie sich in guten Zeiten um Ihre Finanzen, um in schlechten besser schlafen zu können.“
„Kümmern Sie sich in guten Zeiten um Ihre Finanzen, um in schlechten besser schlafen zu können“
Expertise schafft Vermögen
Private sowie institutionelle Anleger vertrauen Portfolio Concept als Vermögensverwalter, weil wir unabhängig von den Interessen der Finanzkonzerne im Sinne unserer Kunden investieren. Auf Basis dieser Unabhängigkeit garantieren wir Ihnen eine objektive, sowie ausschließlich auf Ihre Interessen ausgerichtete Vermögensberatung.
Diese Philosophie und eine ausgeprägte Fachkompetenz prägen unseren Anlageausschuss.
Günter T. Schlösser
Geschäftsführender Gesellschafter
Titus C. Schlösser
Geschäftsführender Gesellschafter
Sven Kaiser, CFA
Senior Portfoliomanager
Constantin Bolz, CFA
Vermögensverwalter
Unser Investmentprozess
Jahrzehntelange Erfahrung als Vermögensverwalter
Die Investmentstrategie der Portfolio Concept Vermögensverwaltung verfolgt einen methodischen Ansatz, der sich aus der Kombination qualitativer und quantitativer Analysen zur Bestimmung der Hausmeinung zusammensetzt.
Grundsätze unserer Arbeit als Vermögensverwalter sind eine disziplinierte Auswahl Ihrer Vermögensanlagen und ein konsequentes Risikomanagement. Denn nur so kann Ihre Vermögensstruktur immer zu den aktuellen Finanzmarktbedingungen passen.
Jahrzehntelange Erfahrung als Vermögensverwalter
Die Investmentstrategie der Portfolio Concept Vermögensverwaltung verfolgt einen methodischen Ansatz, der sich aus der Kombination qualitativer und quantitativer Analysen zur Bestimmung der Hausmeinung zusammensetzt.
Grundsätze unserer Arbeit als Vermögensverwalter sind eine disziplinierte Auswahl Ihrer Vermögensanlagen und ein konsequentes Risikomanagement. Denn nur so kann Ihre Vermögensstruktur immer zu den aktuellen Finanzmarktbedingungen passen.
Vermögensverwaltung mit Concept
Individuelle Vermögensverwaltung
Mandate für die individuelle Vermögensverwaltung übernehmen wir ab einer Anlagesumme von 500.000 Euro.
Mit Einzelwerten, aktiven Fonds und ETFs gestalten wir diversifizierte Portfolios unter Berücksichtigung Ihres persönliches Rendite-/Risikoprofils.
Es ist unser Anspruch Vermögen langfristig zu erhalten und zu mehren.
Institutionelle Vermögensverwaltung
Mit Stiftungen, Family-Offices und Institutionellen erarbeiten wir Lösungen für Vermögen ab einer Anlagesumme von 5 Millionen Euro.
Unsere Dienstleistungen umfassen vollständige Depot- Strukturierungen, Spezialmandate in alternative Anlageklassen und dezidierte Dividenden- oder Nachhaltigkeits-Strategien.
Wir konzipieren passende Lösungen und setzen alle uns gestellten Vorgaben professionell und stringent um.
Digitale Vermögensverwaltung
Einen effizienten Vermögensaufbau ermöglicht unsere digitale Vermögensverwaltung ab einer Anlagesumme von 25.000 Euro.
Dank moderner Technologien profitieren Sie von der gesamten Expertise unserer Vermögensverwaltung. Diese setzen wir mit ETFs und den besten aktiv verwalteten Fonds um – natürlich ohne Ausgabeaufschläge.
Digital und persönlich. Digital in der Umsetzung und persönlich im Kontakt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Vereinbaren Sie völlig unverbindlich einen Termin, in dem Sie sich ein Bild davon machen können, was wir als unabhängiger Vermögensverwalter für Sie tun können.
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