Unser Investment­prozess

Die Strukturierung Ihres Vermögens ist entscheidend für Ihren langfristigen Anlageerfolg.
Diesen Zusammenhang belegen nicht nur Studien der modernen Portfoliotheorie, sondern auch unsere 35-jährige Erfahrung.

Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren

Der Portfolio Concept Investmentprozess

Schritt 1:
Marktmeinungen
Wir analysieren laufend Informationen von Wirtschaftsinstituten, Zentralbanken und Großbanken.
Schritt 2:
Unsere Hausmeinung
Der Portfolio Concept Anlageausschuss bildet regelmäßig die Hausmeinung und bestimmt die Vermögensstruktur.
Schritt 3:
Investment-Entscheidung
Zur Umsetzung der Hausmeinung selektieren wir passende Wertpapiere frei von Interessenskonflikten.
Schritt 4:
Umsetzung
Unsere Händler setzen die Entscheidungen effizient und kostengünstig bei den Depotbanken um.
Schritt 5:
Risikomanagement
Unser Risikomanagement überwacht kontinuierlich und systematisch formale, absolute und relative Risiken nach den individuellen Vorgaben unserer Kunden.

Haben wir ihr Interesse geweckt?

Vereinbaren Sie völlig unverbindlich einen Termin, in dem Sie sich ein Bild davon machen können, was wir als unabhängiger Vermögensverwalter für Sie tun können.

Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren

Kontrolle

Die laufende Überwachung Ihres Portfolios und bedachte Anpassungen der Vermögensstruktur sichern den langfristigen Erfolg Ihres Portfolios.

Das konsequente Risikomanagement ist wichtig, um mögliche Marktveränderungen festzustellen und darauf zu reagieren.

Mit unserem dreistufigen Risikomanagement überwachen wir formale, absolute und relative Risiken kontinuierlich und systematisch.

Haben Sie noch Fragen?

Wir beantworten Ihnen gerne jede Frage persönlich. Falls Sie nicht so lange warten möchten, hier schon ein paar Antworten. Viele weitere Antworten finden Sie auch in unserem
Leitfaden zur Vermögensplanung

Generelles

Anlageprozess

Wann sprechen wir uns persönlich?