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Herausragende Wertentwicklung in einem schwierigen Börsenjahr 2022

In der großen Studie wurden rund 54.500 Depots ausgewertet und die Leistung von 108 Vermögensverwaltern bewertet. Das IVA hat die Portfolio-Struktur, die Produktumsetzung, das Risikomanagement, die Kosteneffizienz und die Performance für das Jahr 2022 analysiert. Insbesondere die überdurchschnittlich gute Wertentwicklung in dem in dem extrem anspruchsvollen Jahr 2022 wurde Portfolio Concept testiert. Die ebenfalls hohe Punktzahl in der Kategorie Produktumsetzung und Kosteneffizienz beweist, dass erfolgreiche Wertentwicklung nicht teuer sein muss.

Fokus auf Qualität und inflationsresistente Anlagen

Die Studie zeigt, dass gute Vermögensverwalter Ihre Depots bereits Anfang 2022 umgeschichtet haben, um diese resistenter gegen steigende Zinsen und eine abnehmende Wirtschaftsleistung aufzustellen. Zugunsten defensiver Qualitätsaktien wurden Technologiewerte verkauft. „Sich schnell auf neue Marktlagen einzustellen und die Depots hierauf anzupassen“ überzeugte den Chefredakteur der Capital, Timo Pache. So gelang es Portfolio Concept echte Mehrwerte für Kunden zu erwirtschaften und bereits das Fundament für das Jahr 2023 zu legen.

Einer der Besten – Portfolio Concept

Seit nahezu 40 Jahren bietet Portfolio Concept seinen Kunden die maßgeschneiderte Dienstleistung an. Damit gehört das familiengeführte Unternehmen zu einem der ältesten bankenunabhängigen Häuser in Deutschland. „Die wiederholte Auszeichnung unserer Vermögensverwaltung belegt, dass unser Fokus auf hohe Qualität im Depotmanagement und der Kundenbetreuung Früchte trägt und auch durch objektive Auswertungen belegt wird“ kommentiert Titus C. Schlösser, der Geschäftsführer der Portfolio Concept das Ergebnis. Selbstverständlich wird sich Portfolio Concept auch im nächsten Jahr wieder dem anerkannten Branchentest stellen.

Die Top-Vermögensverwalter im Capital-Test: 14 Finanzprofis erhalten Bestnote von fünf Sternen

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Erneut Bestnote für Portfolio Concept

Erneut hat das Wirtschaftsmagazins „Capital“ zusammen mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) die Leistung der bankunabhängigen Vermögensverwalter analysiert. Portfolio Concept hat an dem angesehenen Branchentest erneut mit allen Depotklassen (Konservativ, Ausgewogen und Chance) teilgenommen und wie bereits 2020, 2021 und 2022 mit herausragender Bewertung überzeugt. So erhielt der Kölner Vermögensverwalter die Bestnote von fünf Sternen als „Top Vermögensverwalter“ über alle Depotklassen.

Herausragende Wertentwicklung in einem schwierigen Börsenjahr 2022

In der großen Studie wurden rund 54.500 Depots ausgewertet und die Leistung von 108 Vermögensverwaltern bewertet. Das IVA hat die Portfolio-Struktur, die Produktumsetzung, das Risikomanagement, die Kosteneffizienz und die Performance für das Jahr 2022 analysiert. Insbesondere die überdurchschnittlich gute Wertentwicklung in dem in dem extrem anspruchsvollen Jahr 2022 wurde Portfolio Concept testiert. Die ebenfalls hohe Punktzahl in der Kategorie Produktumsetzung und Kosteneffizienz beweist, dass erfolgreiche Wertentwicklung nicht teuer sein muss.

Fokus auf Qualität und inflationsresistente Anlagen

Die Studie zeigt, dass gute Vermögensverwalter Ihre Depots bereits Anfang 2022 umgeschichtet haben, um diese resistenter gegen steigende Zinsen und eine abnehmende Wirtschaftsleistung aufzustellen. Zugunsten defensiver Qualitätsaktien wurden Technologiewerte verkauft. „Sich schnell auf neue Marktlagen einzustellen und die Depots hierauf anzupassen“ überzeugte den Chefredakteur der Capital, Timo Pache. So gelang es Portfolio Concept echte Mehrwerte für Kunden zu erwirtschaften und bereits das Fundament für das Jahr 2023 zu legen.

Einer der Besten – Portfolio Concept

Seit nahezu 40 Jahren bietet Portfolio Concept seinen Kunden die maßgeschneiderte Dienstleistung an. Damit gehört das familiengeführte Unternehmen zu einem der ältesten bankenunabhängigen Häuser in Deutschland.

„Die wiederholte Auszeichnung unserer Vermögensverwaltung belegt, dass unser Fokus auf hohe Qualität im Depotmanagement und der Kundenbetreuung Früchte trägt und auch durch objektive Auswertungen belegt wird“ kommentiert Titus C. Schlösser, der Geschäftsführer der Portfolio Concept das Ergebnis. Selbstverständlich wird sich Portfolio Concept auch im nächsten Jahr wieder dem anerkannten Branchentest stellen.

Die Top-Vermögensverwalter im Capital-Test: 14 Finanzprofis erhalten Bestnote von fünf Sternen

 

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