Ausgezeichnete Vermögensverwaltung

Das renommierte Wirtschaftsmagazin „Capital“ und das Institut für Vermögensaufbau haben für das Jahr 2020 über 100 unabhängige Vermögensverwalter mit deren 25.300 Depots analysiert. In 3 Depotklassen wurde nach 5 Kategorien bewertet und so die 6 besten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands ermittelt: Unsere Auszeichnung zum Top-Vermögensverwalter spricht für unsere Expertise.

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Der Portfolio Concept Investmentprozess

Schritt 1:
Marktmeinungen
Wir analysieren laufend Informationen von Wirtschaftsinstituten, Zentralbanken und Großbanken.
Schritt 2:
Unsere Hausmeinung
Der Portfolio Concept Anlageausschuss bildet regelmäßig die Hausmeinung und bestimmt die Vermögensstruktur.
Schritt 3:
Investment-Entscheidung
Zur Umsetzung der Hausmeinung selektieren wir passende Wertpapiere frei von Interessenskonflikten.
Schritt 4:
Umsetzung
Unsere Händler setzen die Entscheidungen effizient und kostengünstig bei den Depotbanken um.
Schritt 5:
Risikomanagement
Unser Risikomanagement überwacht kontinuierlich und systematisch formale, absolute und relative Risiken nach den individuellen Vorgaben unserer Kunden.
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Wann sprechen wir uns persönlich?

Vermögen bedeutet Verantwortung

Kompetent, unabhängig und erfolgreich.

Seit 1984. Seit nahezu 40 Jahren verwalten wir das Vermögen privater sowie institutioneller Anleger unabhängig von den Interessen der Finanzkonzerne. Wir verstehen die Komplexität der Märkte und bewahren auch in heißen Phasen einen kühlen Kopf, sodass wir lohnenswerte Investitionen für Sie tätigen können. Dabei stehen Transparenz und Vertrauen für uns an vorderster Stelle: Nach einem persönlichen Kennenlernen definieren wir gemeinsam Ihre Ziele sowie Anlegestrategie und halten Sie stets über Ihr Portfolio auf dem Laufenden.
Portfolio Concept – Unsere Expertise schafft Vermögen.

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