Nutzen Sie unseren kostenlosen Depot-Check.

Wer sein Geld in Wertpapiere aller Art investiert, der sollte seine Anlagebestände mindestens einmal im Jahr überprüfen lassen – am besten von bankenunabhängiger Seite.

Wir übernehmen diese Aufgabe gerne für Sie. Wir untersuchen Ihr Depot entsprechend Ihrer persönlichen Lebensumstände, Ihrem Anlagehorizont sowie Ihrer Risikoneigung. Ziel ist es, Ihr Portfolio auf das Rendite-Risikoprofil zu untersuchen und hier unter Berücksichtigung der modernen Portfoliotheorie eine Optimierung vorzuschlagen. Ein Ergebnis des Depot-Checks ist häufig, dass das Risikoprofil des Anlegers nicht mit den Anlagen im Depot übereinstimmt. Desweiteren wird häufig eine Diversifikation in verschiedene Anlageklassen nicht berücksichtigt. Auffallend häufig werden hauseigene Produkte der Banken und Sparkassen überproportional in die Kundendepots eingebracht.

So wie Sie regelmäßig Ihre Gesundheit checken, sollten Sie auch Ihre Anlagebestände kontinuierlich auf den Prüfstand stellen.

Stellen Sie uns Ihre persönlichen Daten mittels des Analysebogens zur Verfügung. Unser Expertenteam erarbeitet dann für Sie konkrete Vorschläge zur Optimierung oder sogar eine Neustrukturierung Ihrer Anlagebestände. Wir setzen uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Daten streng vertraulich.

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